Dans un futur proche, quelque part en Europe, un généticien idéaliste rencontre un psychopathe emprisonné pour une série de meurtres. Le jeune chercheur parvient à faire du tueur son cobaye et tente, en modifiant son ADN, de supprimer « l'animal » qui subsiste dans cet homme. Une succession de coïncidences va conduire les deux hommes à parcourir le chemin inverse : le généticien vers la colère, l'agressivité et le tueur vers la compassion.