Nord-Est du Brésil. Tonho est contraint de venger la mort de son frère aîné, victime des luttes ancestrales entre clans pour la possession des terres. Mais s'il y parvient, il sait qu'il sera à son tour traqué par l'un des membres de la famille rivale, comme le dicte le code de vengeance de la région. Angoissé par la perspective de la mort, ecrasé par le poids des traditions et la logique de la violence, Tonho vacille...
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