Dans un petit village minier du Nord-Est de l'Angleterre, Billy, onze ans, découvre avec étonnement qu'un cours de danse partage désormais les locaux de son club de boxe. D'abord effaré, il est peu à peu fasciné par la magie du ballet. Billy abandonne en secret ses gants de boxe pour assister discrètement aux leçons de danse de Mme Wilkinson. Mais cette activité n'est pas suffisamment virile aux yeux de son père. Malgré les nombreuses efforts de Mme Wilkinson qui a repéré en Billy un talent prometteur, rien n'y fait. Partagé entre une famille en situation de crise et un professeur de ballet têtu, le jeune garçon embarque alors dans un voyage à la découverte de lui-même.
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