Dans un pays d'Amérique Centrale décidé à éradiquer le catholicisme, un prêtre (Henry Fonda) doit fuir, poursuivi par les autorités. Il trouve refuge chez une indienne (Dolores Del Rio) qui lui indique comment rejoindre Puerto Grande, d'où il pourra embarquer pour les Etats-Unis. Dans ce film, adapté du célèbre roman de Graham Greene, John Ford et son scénariste ont dû éliminer certains aspects de l'intrigue, afin de ne pas choquer les ligues de morale de l'époque. Malgrè ce handicap, John Ford signe une oeuvre aux qualités picturales indéniables, avec des tons et des contrastes très particuliers.