Venu de Santa Inez pour prendre la gérance d'un ranch dont le propriétaire a été assassiné, Rocklin (John Wayne), un cow-boy misogyne, refuse d'être employé par les héritières, Clara (Audrey Long) et sa tante. Mais il accepte, en revanche, la proposition du beau-père d'Arly Harolday (Ella Raines) après avoir rencontré cette belle jeune femme, aussi volontaire et indépendante que lui... Ce western tente de renouveler le classique du genre, en intégrant une intrigue policière, mais surtout en tentant de faire conserver aux personnages leur vraisemblance psychologique. Le duo formé par un John Wayne au sommet de sa gloire et la somptueuse Ella Raines s'inscrit dans la droite lignée des couples légendaires du cinéma hollywoodien.
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