1921, le réalisateur allemand Friedrich Wilhelm Murnau tourne 'Nosferatu', un film de vampires, quelque part en Europe de l'Est. Il fait appel à Max Schreck pour tenir le rôle principal, celui du terrifiant comte Orlock. Mais très vite Schreck se révèle un personnage étrange, facetieux, et parfois même inquiétant...