Le Dr Fu Manchu a été condamné à mort et exécuté. L'humanité pense être débarrassée de cet épouvantable criminel, mais on découvre bientôt qu'il n'en est rien... Il revient se venger et seul Nayland Smith, un inspecteur de Scotland Yard semble en mesure de l'empêcher de nuire au monde entier.
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