François Mauge, un metteur en scène d'une trentaine d'années, veut faire un film contre la drogue (il a perdu sa femme Carole qui est morte d'une overdose d'héroïne). Il veut confier le rôle principal à Lucie, une jeune comédienne qu'il vient de rencontrer et dont il est tombé amoureux. Il cherche des moyens pour faire ce film mais tous les producteurs de cinéma qu'il voit refusent de le financer, à cause du sujet.
Un jour, Chas, un homme d'affaires qui a connu Carole, propose à François une énorme somme d'argent mais lui demande en échange de faire deux voyages pour passer des valises d'héroïne d'un pays à un autre. François pourrait réaliser son film contre l'usage de l'héroïne avec l'argent même d'un trafic d'héroïne.
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